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来源：硬AI 作者：龙玥
近期，字节跳动高调发布“豆包AI手机助手”预览版，意图通过大语言模型（LLM）重塑手机交互体验，引发市场高度关注。
高盛12月4日发布的新研报中分析认为，“豆包AI手机助手”标志着AI竞争进入到操作系统层面，然而，三方AI代理在获取系统级权限、用户数据和跨应用连接方面面临重重挑战，反而更加验证了小米等现有手机巨头长期竞争力的稳固。
豆包AI来袭，但系统级集成面临三大挑战
根据报告，字节跳动于12月1日发布的“豆包AI手机助手”是一个系统级的图形用户界面（GUI）代理呼伦贝尔隔热条设备厂家，它将豆包大模型深度集成到移动操作系统中，旨在实现屏幕内容的视觉解读和跨应用的复杂任务操作，例如演示中的跨平台比价和自动取优惠券。
报告显示，豆包已成为多家智能手机原始设备制造商（例如OPPO、vivo、荣耀）部署的热门大语言模型，5月份硬件AI助手在豆包上日均生成的token数达到1.3万亿（占豆包总token消耗的8%）。
尽管技术上展示了潜力，但高盛指出，这类三方AI代理要实现大规模应用，面临三大核心挑战：
高盛预计，在可预见的中期内，消费AI终端（手机厂商）、互联网平台和三方LLM/AI代理之间的价值链竞争将持续存在。
手机市场高度集中，软件颠覆难上加难
高盛在报告中强调，理解AI对手机行业影响的一个关键前提是市场结构。报告援引数据显示，中国智能手机市场已高度整呼伦贝尔隔热条设备厂家，前六大厂商（vivo、OPPO、荣耀、苹果、小米、华为）计占据了过90%的出货量份额。
这与中国新能源汽车（NEV）市场形成了鲜明对比。NEV市场更为分散，为具备软件差异化（如华为HIMA赋能的车型）的新进入者留出了空间。而在智能手机域，剩余不到10%的市场被小众品牌和山寨机型占据，新玩家颠覆市场的空间为有限。
这意味着手机行业的竞争壁垒高，手机巨头的市场地位相对稳固。
小米的护城河：庞大生态与深度整的AI代理
高盛认为，豆包AI面临的挑战，恰恰凸显了小米等公司的长期优势。小米正积推进其“人 x 车 x 家”的全生态战略，而AI是贯穿其中的核心。
报告指出，小米在AI域的投入巨大呼伦贝尔隔热条设备厂家，塑料挤出机预计2025年在AI方面的研发支出将过70亿元人民币，占其全年研发总费用的22%。公司已发布了覆盖视觉、音频、语音等多个域的业LLM，并致力于将AI能力应用于其庞大的生态系统——截至2025年三季度，小米全球连接的AIoT设备数量已接近10亿台。
小米的AI代理“级小爱同学”（Super XiaoAI）已经取得了实质进展。根据QuestMobile的数据，“级小爱同学”是中国MAU排名前三的操作系统原生AI助手之一，在小米手机用户中的渗透率高达71%（截至2025年9月）。
高盛通过渠道调研发现，“级小爱同学”已在多个核心场景实现深度功能整：
此外，广汽集团董事长冯兴亚在二十三届广州国际汽车展览会上宣布，广汽集团于广州番禺建设的全固态电池中试产线近期已正式建成并投产。作为国内条具备 60Ah 以上车规级量产条件的产线，其在能量密度、安全能等方面实现关键突破，并计划于2026年装车测试，为下一代动力电池产业化奠定基础。
代表们表示，OPEC+成员国将于周日举行线上会议，很可能坚持其现有的暂停增产计划至2026年初。在这一决策基本确定的情况下，会议的关键焦点可能是对成员国产能的长期评估。
FY25/26H1收入/羽绒服收入/归母净利/经营活动现金流为89.28/65.68/11.89/10.84亿元，业绩符市场预期，主品牌增长靓丽。FY25/26H1公司其他收入2.39亿元（去年同期为1.96亿元），商誉减值计提0.71亿元（去年同期为0.7亿元），剩余商誉余额为6.27亿元。剔除其他收入、商誉减值亏损、应占联营公司及营企业亏损的影响后，公司归母净利为10.78亿元，同比增长6.9%。公司拟每股派发中期股息6.3港仙，派息率60.87%。
公开信息显示，公司曾获得过京津冀基金、先进制造基金、先进制造基金二期、汇嘉汇金基金、深圳赛富基金、和丰创投、通商创投及新动能产投等机构的投资。截至2024年1月后一轮融资时，菲仕技术的估值已过40亿元。
HER2+（包含高表达和低表达）子宫内膜癌在中美上市在即，DB1311有望在 CRPC 等差异化适应症域发挥治疗潜力，公司下一代 ADC
2025年9月，阿里核心决策层和夸克等业务高层开了一系列“影响阿里未来命运”的会。
电话：0316--3233399高盛总结认为，小米凭借其在操作系统、硬件、庞大AIoT生态以及深度整的AI代理方面的综实力，构建了强大的竞争壁垒。这种系统的优势，使得三方AI代理难以在短期内对其构成实质威胁，反而验证了其“人 x 车 x 家”生态战略的长期价值。
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