①好意思股单周吸金1192亿好意思元创历史新 科技股跑 大中小盘受益 三门峡塑料挤出机

好意思银征引EPFR Global数据显现，扫尾6月17日当周，好意思国股票基金净流入1192亿好意思元，创历史记载；年化算2026年全年有望吸金7390亿好意思元，再度刷新记载。本轮资金流入遁入全市集，中盘、小盘股基金同步迎来大额净流入，其中，中盘股基金单周净流入199亿好意思元创记载，小盘股123亿好意思元为历史次，风险偏好向全市集扩散；科技股吸金力度跑，单周流入192亿好意思元。与此同期，SpaceX完成750亿好意思元史上大IPO，Anthropic、OpenAI亦筹划上市，而Alphabet、Meta等清廉畛域售股为AI开销融资。供给端的扩容能否被络续消化，成为行情络续的要道变量。此外欧洲股市资金络续外流，与好意思股走势分化。好意思银警示政风险：若共和党11月失守预料院轨则权，或激发好意思元、好意思债收益率、好意思股同步下行；9月前特朗普支撑率若法回暖，市集多头心扉也将快速降温。

-星展银行邓志坚：岁首于今，好意思股吸金主要源于投资者对科技股的狂热。地缘政风险激发蓦然大跌后，跟着方法初步糟蹋，投资者的FOMO（错失怯生生）心扉再度膨大。近期SpaceX的上市，是招引外围资金再度涌入，市集筹划心扉渐显。尽管好意思联储加息概率缓缓上升，且主要受通胀而非经济过热驱动（本对股市不利），但践诺中，大部分投资者因担忧踏空，已致科技大盘股出现拥堵来回。为寻求讲演，现时投资者运转寄但愿于所谓的“产业下千里”，但这同期也意味着需要承受大的风险。

-东北证券投资参谋人郭峰：A股量价皆升，将来市集格调趋于平衡。

②陈立武谈纠正旅途：重押封装与新材料冲刺十倍收益 三门峡塑料挤出机

英特尔CEO陈立武近日在接办英特此后的次播客访谈中暗示，他对英特尔的讲演主义是"5-10年内实现10倍"。他暗示，传统工艺节点微缩面对物理限，他将冲破口指向材料科学与封装。他详备诠释了其纠正英特尔的旅途：在褂讪钞票欠债表、聚焦家具线之后，他正将投注要点转向封装时候EMIB、玻璃基板、以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和东谈主工成钻石等新材料域，以应酬传统工艺节点微缩趋近物理限的挑战。在封装材料域，他投资了玻璃基板公司3DGS，看中玻璃行为散热缘材料的特能；英特尔正主下代封装时候EMIB，并已在印度和好意思国新墨西哥州进封装制差错技俩。英特尔在模组域领有约1000项利，如何将基板与模组有整是中枢工程课题。在半体新材料向，陈立武暗示已在氮化镓、碳化硅、磷化铟三个向均有投资，其中部分投资方向已被ADI等大型半体公司收购。他还投资了东谈主工成钻石晶圆公司，看好钻石行为隔热材料在芯片封装中的应用后劲。

-星展银行邓志坚：英特尔正在覆没昔日单斗的旧想路，转型为AI时期的系统代工场。从拼制程转向拼系统集成，争夺AI芯片代工市集，而况但愿从应用材料科学中界说时候门槛。东谈主工钻石是其中个要争夺的时候。这是算力中的块进攻拼图，不错惩办AI芯片热阑珊与功耗的瓶颈。以致，东谈主工钻石可能成为下代频压半体基底。国表里有智商研发和诈欺的企业未几，咫尺英特尔也只是在接头和窥察阶段，但要是得胜，可能会破多年来以硅为原材料的晶圆制造。

-驳倒员简佳：玻璃基板正从"实验室见地"加快迈向"量产临界点"，2027年早期生意化、2029年产能爬坡、2030年量产的时分表已获台积电、英特尔双平台阐述，CoWoS成本攀升至1万好意思元/晶圆（与7纳米制程终点）组成中枢替代驱能源。台积电CoPoS先产线两至三年内实现存意旨产能提高，魏哲表态与行业预计互相印证；英特尔新墨西哥州工场已展示批集成CPO的玻璃基板原型，生意化主义2030年前后，记号着竞争从封装厂延迟至晶圆制造端。韩国阵营SKC参预为激进，塑料挤出设备Absolics完成1.2万亿韩元配股融资并追加注资5896亿韩元，玻璃基板厚度镌汰25、功耗率提高逾30，已向好意思国电信芯片公司供应非镶嵌式原型；三星电机2027年下半年量产主义明确，与博通及大畛域云企业张开质地评估；LG Innotek与UTI跨界作将折叠屏薄玻璃时候延迟至基板域。末端客户端，英伟达与谷歌行为AI加快芯片市集具影响力的玩，是有可能领先摄取玻璃基板时候的客户，其Rubin平台2850W功耗激增将散热基板从可选升项变为刚需。玻璃基板是封装从"硅中介层"向"光电融"演进的要道载体，2027-2030年复增速>60，板块估值由主题炒作转向功绩罢了，追踪台积电CoPoS良率爬坡流程与英伟达Rubin散热案定型。

-东北证券投资参谋人郭峰：老本全位投资AI上游原材料三门峡塑料挤出机。

功耗AI芯片动铜基散热向金刚石基迭代，人人端热千里供需缺口显耀，上游原料加价带动行业提价。国内头部企业产能加快落地，国产替代空间浩荡。现时板块行情火热，但业务放量存在周期。在见地炒作与量产前夕并存确当下，产业空间多大？供需神志如何？产业龙头阐扬与炒作风险几何？此相连，解锁好意思满分析，把抓投资的下个大契机！

③大摩下调黄金主义价至5200好意思元 好意思联储鹰派压制金价上行

摩根士丹利新研报暗示，地缘方法糟蹋、人人央行络续购金为金价提供长久撑持，但好意思联储鹰派态度，退却金价冲击5200好意思元/盎司主义。该行此前已将2026年下半年金价主义从5700好意思元大幅下调至5200好意思元，前期避险、降息利好已基本消化。好意思联储筹划2026年底前保管利率，好意思债实质收益率上行，抬黄金持有契机成本，致黄金ETF资金流出。研报指出，金价想要达成主义，须依靠ETF资金回流，而其需求度依赖好意思联储货币策略转向。此外中东方法降温压低油价，缓解部分国央行售金压力，换取央行刚购金需求，守住金价底部。举座来看，金价长久仍有上行空间，但短期高涨动能显著不及。

-星展银行邓志坚：从需求上看三门峡塑料挤出机，并不需要记念金价莫得上起飞间。咫尺投资者对金价看淡的主要身分在于通胀激发的加息担忧。好意思国5年及10年通胀预期区分约为2.4和2.3。诚然看似长久通胀并不严重，但尾部风险还是存在。升通胀的身分不单是只须油价，还有巨量老本开支和财政赤字带来的债务上升等身分，都将物价至较水平。因此，恶通胀虽概率不，但若碰到端风险事件，仍可能出现物价加快高涨的场面。因此多国遴选御加息，但这并不是长久而况大幅的加息策略。本年已加息的国年底前可能仅再加1次，而好意思联储卤莽率也只会加息1次。这么的节律不及以大幅升好意思元从而压制金价。因此，在需求保持增长势头不变的前提下，黄金年内仍有契机冲破5000好意思元关隘。

-东北证券投资参谋人郭峰：好意思联储暂降息空间，黄金年内阑珊催化剂。

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